1名年青的日本女孩Nozomi（曾晓阴饰）志愿卖淫，成为马去亚最顶尖的karayuki san（19世纪终担背性任务者的日本女性），同时玄妙为日本做特工。她与试图遁离豪侈糊心的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为朋侪。